对于      金融街控股股份有限公司 出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股         权的          临时受托管制事务证明  债券简称：    21 金街 07    债券代码：   149746.SZ    受托管制东谈主：中信建投证券股份有限公司  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明                   蹙迫声明   本证明依据《公司债券刊行与来回管制主见》《公司债券受托管制东谈主执业行 为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托管制东谈主签署的受托管 理契约（以下简称“《受托管制契约》”）过头它关联信息线路文献以及金融街 控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的关联阐发文献和提 供的关联辛劳等，由受托管制东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”或“受托管制东谈主”）编制。中信建投证券编制本证明的内容及信息均来 源金融街控股股份有限公司提供的辛劳或阐发。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选概念，投资者卤莽关联 事宜作出落寞判断，而不应将本证明中的任何内容据以看成中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本证明用作其 他任何用途。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明   中信建投证券看成金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开导 行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公开导行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年 面向专科投资者公开导行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限 公司2022年面向专科投资者公开导行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控 股股份有限公司2022年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）                                （品种一）、 金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）                                    （品 种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开导行公司债券（第 一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开导行公 司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者 公开导行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向 专科投资者公开导行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司 份有限公司2023年面向专科投资者公开导行公司债券（第三期）（品种二）、金 融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第一期）（品 种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开导行公司债券（第 四期）（品种一）的受托管制东谈主，证据《公司债券刊行与来回管制主见》《公司 债券受托管制东谈主执业活动准则》等关联国法，与刊行东谈主发布的《金融街控股股份 有限公司对于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联来回的推崇 公告》和《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，现就 公司债券关键事项证明如下：  一、 关键事项   证据刊行东谈主2024年12月28日线路的《金融街控股股份有限公司对于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联来回的推崇公告》及2025年1月2日 线路的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体情 况如下：  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明     出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交 易的推崇情况   （一）关联来回轮廓   证据刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过， 董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称 “天津置业”）将抓有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置 业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的一起债权转让予关联方北京金昊房地产 开导有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让契约》。本次股权 转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估为止 为准；刊行东谈主对津门置业的一起债权转让价钱按履行金额支付。   具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有 限公司股权及债权暨关联来回的公告》。   （二）本次来回推崇情况 就接头事项公告如下：   出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司   受让方：北京金昊房地产开导有限公司   方向物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的全 部债权。   （1）基于对方向物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管 机构核准，本次来回总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定来回总价款”）， 其中方向股权转让价款暂定为234,828,800元，方向债权暂定为291,465,000元。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明   （2）来回两边在方向公司工商变更登记日后7日内，请托两边招供的审计机 构对方向公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务现象进行交 割审计，确如时候损益金额。工商变更登记完成后7日内两边吩咐完成技俩管制 权，确保审计机构在技俩管制权吩咐后7日内完成交割审计并出具审计证明。   自评估基准日至工商变更登记日历间方向公司关联损益由公司承担和享有。 方向公司于工商变更登记日（不含当日）之后的关联损益由金昊公司承担和享有。   来回两边基于交割审计证明及上述商定细则本次来回的最终来回总价款。   （3）本次来回最终来回总价款为暂定来回总价款加上交割审计细则的时候 损益金额。   （1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行强项了计算性物业典质借 款合同，典质物为“天津瑞吉金融街酒店”，公司就上述贷款提供了连带遭殃担 保。公司向津门置业提供借款（借款计入本次转让的债权中）用于送还上述债务， 上述担保步伐已于2024年12月16日拔除。   （2）津门置业开导建筑了集瑞吉酒店、津门公寓就是一体的津门技俩，其 中开导居品津门公寓仍是一起出售并托付业主。本次转让前，津门公寓与方向公 司通盘的瑞吉酒店在滚水系统、地下车位等时刻为共同使用或救援管制。   来回各方经友好协商，就本次来回方向物的滚水系统管制区别及用度承担、 地下泊车位收益区别等关联事宜强项了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已 出售（含视同出售）的开导居品，承担看成开导商本旨担的义务和通盘用度。    收购和出售子公司股权的情况   （一）收购和出售子公司股权的基本情况   北京异日科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置 业”）抓有其30%的股权，另一股东北京异日科学城置业有限公司（以下简称“科 学城置业”）抓有其70%的股权。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明   北京异日科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司长安置业抓有其49%的股权，另一股东科学城置业抓有 其51%的股权。   证据业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项： 易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发 行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过契约面容由受让东谈主或其关联东谈主不竭。昌融公 司另一方股东科学城置业拟干涉本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再抓有 昌融公司股份。 牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。 长安置业或其关联东谈主以契约的面容不竭科学城置业控股股东北京异日科学城发 展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%抓股昌金公司股份。   本次来回不组成关联来回，未组成《上市公司关键钞票重组管制主见》端正 的关键钞票重组。   （二）本次来回的原因及对公司的影响 合竞拍面容分别赢得了位于北京市昌平区异日城区域1430和4962两个地块国有 地皮使用权，并设置结伙公司昌融公司（长安置业抓股30%，科学城置业抓股70%） 和昌金公司（科学城置业抓股51%，长安置业抓股49%）。当今两个技俩已完成 举座开导，住屋基本清盘，公建待销。本次来回原因如下： 公建物业，并承担统筹推动区域产业发展的政府责任，在技俩公建销售上与公司 操盘念念路存在互异。本次来回完成后，将成心于技俩公司里面进步有策动为止，推 进技俩销售。 转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明 行东谈主全资抓有昌金公司钞票，退出昌融公司，且通过股转裁减钞票抓有量、收回 部分现款流，终端部分钞票处理的策动。 面积分层订价销售，自抓整栋租出的操盘念念路，周转昌金公司钞票。   证据国资关联条款，本次来回需通过北京产权来回所公开挂牌转让的面容开 展，刊行东谈主将证据来回推崇情况发布关联临时公告。证据基准日的评估为止，交 易方向对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，异日来回完成后预测可 收回净现款2,979万元，具体金额以经司帐师事务所年终审计后的为止和北京产 权来回所公开挂牌转让为止为准。   二、 影响分析和卤莽步伐   金融街控股股份有限公司当今计算泛泛，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的公司治理、日常管制、坐褥计算及偿债才智形成关键不利影响。   中信建投证券看成上述存续债券的受托管制东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利 益，引申债券受托管制东谈主责任，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了换取， 证据《公司债券受托管制东谈主执业活动准则》的接头端正出具本临时受托管制事务 证明。   中信建投证券后续将密切怜惜刊行东谈主对于上述存续债券本息偿付过头他对 债券抓有东谈主有关键影响的事项，并严格按照《公司债券受托管制东谈主执业活动准则》 《受托管制契约》等端正或商定引申债券受托管制东谈主的责任。   特此提请投资者怜惜上述存续债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出 落寞判断。  对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出售子公司股权的临时受托管制事务证明 （此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司出售转让钞票推崇及收购和出 售子公司股权的的临时受托管制事务证明》之盖印页）                              中信建投证券股份有限公司                                      年   月     日